Assessor(a) de Investimentos | Segmento Private

Efetivo
Assessor(a) de Investimentos | Segmento Private

Descrição da vaga

Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.


Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.


Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.


Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.


Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

Responsabilidades e atribuições

  • Gerenciar e expandir uma carteira de clientes Private;
  • Identificar oportunidades e oferecer soluções de investimentos alinhadas ao perfil do cliente;
  • Elaborar e executar estratégias patrimoniais personalizadas;
  • Atuar de forma consultiva, com foco em planejamento financeiro e sucessório;
  • Prospectar novos clientes e desenvolver relacionamento de longo prazo;
  • Acompanhar o cenário macroeconômico e seus impactos na carteira dos clientes;
  • Atuar em parceria com áreas internas (Research, Produtos, Mesa, etc.).

Requisitos e qualificações

  • Ensino Superior Completo;
  • Experiência prévia como Assessor de Investimentos ou relacionamento com clientes de alta renda;
  • Certificação obrigatória: Ancord (ativo) e/ou CPA-20, CEA, CFP, CFA serão considerados diferenciais;
  • Forte habilidade comercial e de negociação;
  • Perfil analítico e orientação para resultados;
  • Excelente comunicação e capacidade de relacionamento.

Informações adicionais

  • Assistência Médica (Amil - coparticipação)
  • Assistência Odontológica (Omint)
  • Seguro de Vida (Mapfre)
  • Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
  • Auxílio Creche/Babá
  • Conexa Saúde
  • TotalPass e Wellhub
  • Programa de Participação nos Resultados (PPR)


Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.