Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.
Esta posição contempla uma jornada estruturada de formação, na qual o profissional desenvolve competências técnicas e comerciais até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria dentro da EQI.
Jornada de Formação – Assessor(a) de Investimentos EQI
A jornada é estruturada para acelerar o desenvolvimento técnico, comercial e estratégico do profissional, que desde o primeiro dia já atua como Assessor(a) de Investimentos EQI.
1º mês | Onboarding
Período de imersão completa na estrutura da EQI, com foco em capacitação técnica e comercial. O assessor aprofunda conhecimentos sobre mercado financeiro, produtos, processos internos, ferramentas e cultura organizacional, além de desenvolver habilidades de vendas e abordagem consultiva.
2º mês | Prospecção
Início da atuação comercial supervisionada, com foco na geração de oportunidades. O profissional realiza prospecção ativa, qualificação de leads, participa de reuniões e estrutura seu pipeline, evoluindo na condução de conversas estratégicas com investidores.
3º e 4º meses | Aquisição
Fase de maior autonomia na condução do ciclo comercial. O assessor passa a realizar reuniões, captar recursos e estruturar as primeiras carteiras, desenvolvendo capacidade de negociação, relacionamento e fechamento de negócios.
Meses seguintes | Alocação e Consolidação
Momento de fortalecimento e expansão da carteira, com definição de estratégias de investimento, adequação de produtos ao perfil do cliente e aprofundamento do relacionamento de longo prazo.
Ao longo de toda a jornada, o profissional conta com simulações comerciais com apoio de IA, suporte técnico especializado e fornecimento de leads para impulsionar o crescimento.
Evolução
Após a conclusão da formação, permanece como Assessor(a) de Investimentos EQI, agora com maior domínio técnico, autonomia ampliada e atuação mais estratégica com plano de carreira estruturado com 12 Níveis de desenvolvimento.
O que importa no nosso processo seletivo?
• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20 (CPA +CPROR), CEA (CPROI) ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
Por que escolher a EQI?
Plano de carreira estruturado e diferenciado;
Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia;
Feedbacks estruturados;
Sistemas avançados e tecnologias de ponta;
Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais);
Possibilidade real de Partnership.
Informações adicionais
Benefícios:
💰Salário + PPR Anual
💳VA/VR de R$ 1.812
🩺Plano de Saúde Unimed
🚌Vale Transporte
💚Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
👶Auxílio Creche
🏋️Gympass
Etapas do processo:
Etapa: Cadastro
Etapa: Bate papo com recrutamento
Etapa: Bate papo com o gestor
Etapa: Proposta
Etapa: Contratação
Formação de Assessores de Investimentos | São Paulo
